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飞利浦、晶电、亿光等LED企“走势”:价格跌幅超预期

阿拉丁照明网 2019-12-01 08:24:51

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LED逐渐走到年底,行业发展也正处关头,各项产经数据纷至沓来,无不坐实一个又一个猜想。综合来看,9月份LED产业现象呈现诸多迹象,“转型”成为关键词。


此前,LED价格一直跌跌不休,跌幅也超预期,带来厂商营收压力,另一方面渗透率有望快速提升:


1、照明大厂飞利浦四月提前在欧美地区开始打出价格战,旨在清库存,随后科锐亦跟进;


2、中国大陆小厂商为维持产能利用率和规模效应,以降价来促销量。目前仍处在价格竞争较惨烈的阶段,预计今年 LED价格跌幅将会在30%以上,跌幅超过往年。


目前 LED灯泡与节能灯已几乎不存在价差,替代传统照明已经具备经济性,促进 LED照明渗透率的快速提升,预计年底有望达33%。


到了九月LED价格看到回温迹象,四季度可能暂时止稳:


1、价格战下旧库存清理接近尾声,台湾两大厂商晶电和新世纪均认同九月看到 LED照明订单回流,随着四季度迎来欧美换灯旺季登场,有可能看到 LED厂商的营运改善;


2、电视背光需求略有回温,东贝和隆达八月营收已较上月环比成长2%-6%。


行业转型也到关口,LED厂商寻求突破。目前至明后年会是市场秩序整并和集中度提升的过程,具有技术优势和规模效应的龙头企业将脱颖而出,小企业逐步退出。


大陆 LED芯片厂商产能逆势扩张,华灿光电苏州基地 MOCVD持续扩展,年内预计增产40%;乾照光电厦门蓝绿光外延芯片项目也已实现投产;国星光电芯片产能亦逐渐释放


同时 LED厂商纷纷寻求转型,如三安光电涉足化合物半导体、华灿光电收购上游蓝宝石衬底公司、德豪润达定增布局拓展 LED倒装等。


可比公司估值图表


台湾 LED厂商八月营收持续疲软。LED上游厂商八月营收总额为41亿新台币,月减 10%,年减 31%。晶电八月营收 19亿,月减 9%,年减 25%。


在全球宏观经济走弱,LED背光与显示屏需求不振的情况下,大陆厂商芯片产能逆势扩张,进一步加剧了 LED芯片的供求不平衡:华灿光电苏州基地MOCVD持续扩展,年内预计增产40%;乾照光电厦门蓝绿光外延芯片项目也已实现投产;国星光电芯片产能亦逐渐释放。


预计芯片厂商的价格战将愈演愈烈,行业整并预计持续至明年。


台湾LED上游厂商月度营收


LED下游厂商八月营收总额为 38亿新台币,月环比改善 3%,年减 22%。其中亿光八月营收 23亿,月增 4%,但年减 18%。亿光八月营收有所回温,加上三季度开始芯片价格下降,预计四季度运营情况将环比改善。


台湾LED下游厂商月度营收


台湾LED厂商月度营收


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本文来源于阿拉丁新闻中心,作者:金龙。尊重原创,转载请注明出处。


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